Na podstawie nowelek Wicked City autorstwa Hideyuki Kikuchi (fabuła) oraz Ayami Kojima (ilustracje)
Film utrzymany w konwencji horroru science‑fiction i filmu noir, w którym nie brak okrucieństwa i seksu, niebędących jednak jego główną siłą napędową. Nieokreślona przyszłość, wielkie miasto skrywające wiele mrocznych tajemnic, w tym demony na co dzień ukrywające się pod ludzką postacią. Gdy nadchodzi czas przedłużenia paktu o nieagresji pomiędzy ludźmi a demonami, ktoś próbuje zabić mediatora. Do jego ochrony przydzielony zostaje Taki, zaś partneruje mu demonica Makie.