820 lat przed wydarzeniami z „Noblesse: Przebudzenie” Muzaka, Pan Wilkołaków, po długiej podróży wreszcie odwiedza Raizela, swojego przyjaciela i Pana Wampirów. Jednak wilkołak Maduk ingeruje w ludzką wojnę, prowadząc swoją, tragiczną w skutkach, intrygę. W jej wyniku Raizel i Muzaka zmuszeni są do walki, nie zważając na swoją przyjaźń.