Remake Majutsushi Orphen z 1998 roku.
Fabuła opowiada o Orphenie, czarodzieju który porzucił prestiżową Wieżę Kłów i wyruszył na poszukiwanie swojej przyjaciółki Azalie.
Krylancelo Finrandi i Azalie Cait Sith trafili w dzieciństwie do Wieży z sierocińca, gdzie rozwijali swoje umiejętności magiczne. Jednakże Azalie stawała się coraz bardziej potężna i podczas pewnego magicznego eksperymentu, została zamieniona w smoko-podobnego potwora. Władcy Wieży, pragnąc ukryć swój błąd i uniknąć skandalu mogącego zniszczyć reputację Wieży, ogłaszają jej śmierć. Rozwścieczony tym postępowaniem, Krylancero ogłasza się „martwym” i zmienia swoje nazwisko na Orphen. Wyrusza, by znaleźć sposób na przywrócenie przyjaciółce ludzkiej postaci.