Animowana wersja głośnego filmu "Chińskie duchy". Młody mężczyzna Ning podróżuje po Chinach i zajmuje się pozyskiwaniem zaległych podatków. Pewnego dnia trafia do miasta nawiedzanego przez duchy i zakochuje się w jednej ze zjaw. W tym samym czasie do miasta trafiają 2 egzorcyści, których celem jest pokonanie dręczących ludzi duchów.